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20年12月末時のバークシャー保有全52銘柄(保有株式数の変化率付)

2/18付の日経新聞の記事を読みました。元ネタはフィナンシャルタイムスです。バークシャーハサウェイが公開した、2020年12月末時点の同社ポートフォリオの内容が記事になっています。以下要約です。

 

◆要約

・2/16、バークシャーハサウェイ(以下バークシャー)は、同社の2020年12月末時点の株式保有状況を公開。SEC(アメリカ証券取引委員会)に提出した文書が基。

ベライゾン(VZ)株を86億ドル分、シェブロン(CVX)株を41億ドル分、マーシュ・アンド・マクレナン(MMC。リスク管理、保険関連サービス企業)株を約5億ドル分購入。これらの銘柄は20年7~9月期に購入していたが、SECに許可を得て、公開していなかった。

バークシャー内の誰がこれらの銘柄購入を判断したかは不明。

ベライゾンシェブロンはその他銘柄と比較すると割安。配当率も高く、購入は合理的。損する可能性は低い。バークシャーにとって安全資産(チェビオット・バリュー・マネジメント、アメリカの資産運用会社)。

・一方、全株売却した銘柄はJPモルガン(JPM)、PNCフィナンシャル・サービシズ(PNC)、M&Tバンク(MTB)、ファイザー(PFE)。

・追加購入はアッヴィ(ABBV)、ブリストル・マイヤーズスクイブ(BMY)、メルク(MRK)。

・追加売却はアップル(APPL)。ただ、同銘柄の株価は上昇したため、評価額は増加。

 

以下はバークシャーが(2020年12月末時点で)保有する全52銘柄です。2020年9月末と比較した保有株式数の変化率、及び2020年12月末時の評価益が併記されています。

 

<表>バークシャーポートフォリオ、20年12月末時点

Reporting Security Shares Shares Changed Value Value Change
Period (%) ($1,000) (%)
2020/12/31 AAPL / Apple, Inc. 887,135,554 -6.05 117,714,016 7.64
2020/12/31 ABBV / AbbVie Inc. 25,533,082 20.07 2,735,870 46.89
2020/12/31 AMZN / Amazon.com, Inc. 533,300 0 1,736,921 3.44
2020/12/31 AXP / American Express Co. 151,610,700 0 18,331,249 20.61
2020/12/31 AXTA / Axalta Coating Systems Ltd. 23,420,000 0 668,641 28.78
2020/12/31 BAC / Bank of America Corp. 1,010,100,606 0 30,616,150 25.82
2020/12/31 BIIB / Biogen Inc. 643,022 0 157,450 -13.68
2020/12/31 BK / Bank of New York Mellon Corp. (The) 72,357,453 0 3,070,849 23.59
2020/12/31 BM:LILA / Liberty Latin America Ltd 2,630,792 0 29,280 34.91
2020/12/31 BM:LILAK / Liberty Latin America Ltd 1,284,020 -10.22 14,240 22.32
2020/12/31 BMY / Bristol-Myers Squibb Co. 33,336,016 11.23 2,067,833 14.44
2020/12/31 CA:ABX / Barrick Gold Corp 0 -100 0 -100
2020/12/31 CVX / Chevron Corp. 48,498,965 9.55 4,095,738 28.49
2020/12/31 DVA / DaVita HealthCare Partners Inc. 36,095,570 0 4,237,620 37.07
2020/12/31 GL / Globe Life Inc. 6,353,727 0 603,350 18.85
2020/12/31 GM / General Motors Company 72,500,000 -9.38 3,018,899 27.53
2020/12/31 JNJ / Johnson & Johnson 327,100 0 51,479 5.71
2020/12/31 JPM / JPMorgan Chase & Co. 0 -100 0  
2020/12/31 KHC / Kraft Heinz Company 325,634,818 0 11,286,503 15.73
2020/12/31 KO / Coca Cola Co. 400,000,000 0 21,935,999 11.08
2020/12/31 KR / Kroger Co. 33,534,017 34.25 1,065,040 25.74
2020/12/31 LBRDA / Liberty Broadband Corporation 5,213,461 0 3,448,965 5.96
2020/12/31 LBTYA / Liberty Global plc (Class A) 18,010,000 0 436,202 15.28
2020/12/31 LBTYK / Liberty Global plc (Class C) 7,346,968 0 173,756 15.17
2020/12/31 LSXMA / Liberty Media, Sirius XM Group Series A 14,860,360 0 641,819 30.21
2020/12/31 LSXMK / Liberty Media, Sirius XM Group Series C 43,208,291 0 1,879,993 31.53
2020/12/31 MA / MasterCard Incorporated 4,564,756 0 1,629,344 5.55
2020/12/31 MCO / Moody's Corp. 24,669,778 0 7,160,156 0.13
2020/12/31 MDLZ / Mondelez International, Inc. 578,000 0 33,796 1.78
2020/12/31 MMC / Marsh & McLennan Companies, Inc. 4,267,825 26.77 499,336 29.32
2020/12/31 MRK / Merck & Co., Inc. 28,697,435 28.1 2,347,450 26.32
2020/12/31 MTB / M & T Bank Corp. 0 -100 0 -100
2020/12/31 PFE / Pfizer, Inc. 0 -100 0 -100
2020/12/31 PG / Procter & Gamble Co. (The) 315,400 0 43,885 0.11
2020/12/31 PNC / PNC Financial Services Group, Inc. (The) 0 -100 0 -100
2020/12/31 RH / Restoration Hardware Holdings, Inc. 1,732,548 1.42 775,350 18.62
2020/12/31 SIRI / Sirius XM Holdings Inc. 50,000,000 0 318,500 18.84
2020/12/31 SNOW / Snowflake Inc 6,125,376 0 1,723,681 12.11
2020/12/31 SPY / SPDR S&P 500 ETF Trust 39,400 0 14,731 11.64
2020/12/31 STNE / StoneCo Ltd. 14,166,748 0 1,188,873 58.67
2020/12/31 STOR / STORE Capital Corp. 24,415,168 0 829,627 23.88
2020/12/31 SU / Suncor Energy Inc. 13,849,207 -27.87 232,390 -1.04
2020/12/31 SYF / Synchrony Financial 20,128,000 0 698,642 32.63
2020/12/31 TEVA / Teva Pharmaceutical Industries Ltd. 42,789,295 0 412,916 7.1
2020/12/31 TMUS / T-Mobile US, Inc. 5,242,000 117.23 706,884 156.15
2020/12/31 UPS / United Parcel Service, Inc. 59,400 0 10,003 1.06
2020/12/31 USB / U.S. Bancorp 131,137,998 -0.62 6,109,721 29.15
2020/12/31 V / Visa, Inc. 9,987,460 0 2,184,557 9.38
2020/12/31 VFINX / Vanguard 500 Index Fund 43,000 0 14,779 11.72
2020/12/31 VRSN / VeriSign, Inc. 12,815,613 0 2,773,299 5.64
2020/12/31 VZ / Verizon Communications, Inc. 146,716,496 151.45 8,619,594 148.32
2020/12/31 WFC / Wells Fargo & Co. 52,423,867 -58.84 1,582,152 -47.17

(出典:Fintel)

 

記事で紹介されていた銘柄以外にも、Barrick Gold Corp(ABX。金と銅の鉱山会社)も全数売却しています。

 

追加購入はKroger(KR)、Restoration Hardware Holdings(RH。高級家具会社)、T-Mobile US(TMUS)です。

 

一方で追加売却したのは、Liberty Latin America Ltd(LILAK。電気通信会社)、 General Motors Company(GM)、Suncor Energy(SU。総合エネルギー会社)、US Bancorp(USB)、Wells Fargo(WFC)でした。

 

Barrick Gold Corpやファイザーは最近、バークシャーポートフォリオに加わったばかりだと思いますが、もう全数売却しています。私も保有するメルクは(20年12月末時で)追加購入していますが、最近、同銘柄は株価が大きく下落していますので、バークシャーも売っているかもしれません。

 

バークシャー保有しているから期待できそう、安心と、過度な期待はしないようにします。同社の動きに追従していると、私みたいな素人は損してしまいそうです。あくまで参考程度に、最終的には自分の判断で銘柄を選択したいと思います。 

以上

 

◆参考文献

1)日経新聞、"[FT]バークシャーベライゾンシェブロン株をひそかに取得"

https://www.nikkei.com/article/DGXZQOGM177U80X10C21A2000000/?unlock=1

2)Fintel、"Berkshire Hathaway Inc - Warren Buffett - Latest 13F Holdings, Performance, AUM"

https://fintel.io/i/berkshire-hathaway