アメリカ株への投資を簡単に理解できるブログ

アメリカ株への株式投資で副収入を得る方法を、わかりやすく簡単に理解できるブログを目指します。

MO、V、MAが大きく下げるも、医薬品、半導体銘柄などで下げを相殺。決算結果で動いた1週間に。

21年10月30日現在の私のアメリカ株ポートフォリオです。

ポートフォリオSBI証券、21年10月30日時点)

銘柄

数量

取得価格

現在値

先週比

評価損益

AAPL

320

$52.50

$149.80

0.75%

$31,136.00

ABBV

40

$104.07

$114.67

5.07%

$424.00

AMAT

39

$128.00

$136.65

0.53%

$337.35

ASML

8

$630.00

$812.88

1.49%

$1,463.04

AVGO

33

$277.03

$531.67

3.15%

$8,403.12

CDNS

38

$129.77

$173.11

3.81%

$1,646.92

CSCO

112

$42.07

$55.97

1.56%

$1,557.14

CVX

40

$107.55

$114.49

1.50%

$277.60

HD

33

$184.39

$371.74

1.57%

$6,182.55

INTC

71

$63.48

$49.00

-0.93%

-$1,028.08

JNJ

61

$141.50

$162.88

-0.51%

$1,304.18

LRCX

8

$606.29

$563.57

1.23%

-$341.76

MA

42

$207.36

$335.52

-6.45%

$5,382.72

MCD

48

$180.03

$245.55

2.98%

$3,144.96

MO

192

$58.85

$44.11

-8.52%

-$2,830.08

MRK

120

$72.91

$88.05

8.50%

$1,816.80

NTR

230

$38.68

$69.91

-0.24%

$7,182.90

OGN

12

-

$36.75

3.06%

$441.00

PG

96

$90.77

$142.99

1.53%

$5,013.12

SNPS

20

$245.06

$333.18

3.76%

$1,762.40

TSM

40

$110.00

$113.70

-0.46%

$148.00

USB

132

$35.20

$60.37

-3.78%

$3,322.44

V

62

$139.80

$211.77

-8.42%

$4,462.14

VOO

51

$264.13

$422.16

1.34%

$8,059.53

       

合計

$89,267.99

 

評価益は先週(10/23)比で+$375.96(+0.42%)です。24銘柄中、16銘柄が上昇しました。上げた銘柄数が多いわりに評価益に変動がありません。下落した銘柄の下げ幅が大きい週でした。以下、主要株価指数です。4週連続、3指数とも上昇しました。また、いずれも過去最高値更新です。

 

NYダウ平均

S&P500

ナスダック

10月23日

$35,677.02

4,544.90

15,090.20

10月30日

$35,819.56

4,605.38

15,498.39

先週比

$142.54

60.48

408.19

先週比(%)

0.40%

1.33%

2.71%

 

企業が発表した四半期決算内容、アメリカ政府が推し進める各種政策前進への期待などが今週は買い材料でした。10/27だけは下落しており、一部企業の四半期決算結果、及び利回り曲線の平坦化による(利ザヤ悪化をもたらすため)金融銘柄の下げが理由です。

今週はメルクが一番上げました。先週比+8.50%です。10/28に大きく上昇しています。同日、バイデン政権が推進する政策が発表され、薬価を下げる計画が取り下げられる可能性があると報道されています。

メルクは10/28に四半期決算も発表しています。EPS、売上、共に市場予想越えです。2021年の収益見通しも上方修正しました。

同業のアッビィも先週比+5.07%と上昇しています。同社も10/28は上昇していますが、上げ幅は10/29の方が大きいです。10/29に同社は四半期決算を発表し、EPS、売上、共に市場予想を上回る結果となりました。2021年の収益見通しも上昇修正です。

先週大きく上昇したケイデンスデザインシステムズとシノプシスが、今週も大きく上昇しました。それぞれ、先週比+3.81%、+3.76%です。共に10/27以外は上昇しています。

10/25、ケイデンスデザインシステムズは四半期決算を発表、EPS、売上、共に市場予想を上回りました。2021年の収益予想も上方修正しています。

両銘柄含む半導体銘柄の一部は10月中旬から上昇基調にあります。資金が流入しています。ケイデンスデザインシステムズは過去最高値、シノプシスも最高値付近です。

同じ半導体銘柄であるブロードコムも先週比+3.15%と上げています。10/27以外、上昇です。四半期決算発表も2か月先で、i特にニュースは見当たりません。同銘柄も10月中旬から上昇基調にあり、株価は最高値付近にあります。

一方下げた方は、アルトリアが先週比-8.52%です。10/28に大きく下げています。同日、同社は四半期決算を発表、EPS、売上、共に市場予想を下回りました。2021年の収益見通しは上げています。同社はまた、酒類メーカーであるアンハイザー・ブッシュ・インベブへの投資を継続することも、同決算発表で言及しました。

翌日の10/29、モルガンスタンレーがアルトリアの格付けを中立へ下げたと報道されています。モルガンスタンレーは、2022年、紙巻きたばこの需要は5%前後で低下すると見込んでいます。新型コロナウイルス感染が収束していくことによる人々の移動の増加、エネルギー価格上昇含むインフレ進行が理由です。

ビザは先週比-8.42%の下落です。10/27に大きく下げています。10/26、同社は四半期決算を発表、EPS、売上、共に市場予想を上回りました。しかし、将来の見通しがよくありませんでした。2023年夏までは、国境をまたぐ移動需要が2019年の水準に戻らないと同社は見込んでいます。同社の売上の成長は同需要に大きく依存しているとのこと。

同業のマスターカードも先週比-6.45%と下げました。同じく10/27に大きく下落です。ビザの決算発表内容に影響を受けています。マスターカードは、10/28に四半期決算を発表、EPS、売上は市場予想越えでした。

また同社は10月以降、国境をまたぐ移動需要は、2019年の水準を超えたと発表しています。ビザの発表内容とは異なります(表現を変えただけかもしれませんが)。両社間で収益構造が異なるのかもしれません。

 

◆通算損益、及び利回り

SBI証券

投資金額

¥-19,214,619

現在値

¥29,385,779

現金(ドル、円換算)

¥300,715

通算損益

¥10,471,875

利回り

54.50%

②持株会

投資金額

¥-687,000

現在値

¥1,264,383

繰越金

¥35

通算損益

¥577,418

利回り

84.05%

①+②

評価額

¥30,950,912

通算損益

¥11,094,598

利回り

55.75%

 

利回りは先週比からほとんど変更なしです。

11/2~11/3はFOMCです。テーパリング開始が発表されるかなと思いますが、株価にはすでに織り込まれているはずなので、FOMCの結果で株価が下落することは期待しません。

ビザ、マスターカードが今週は大きく下げました。下げたと言っても、(暴落前の)20年2月と同水準です。20年3月後半以降、株価が上昇し続けてきたことがよくわかります。

国境をまたぐ移動需要への依存度が高いビザはちょっと心配ですね。コロナ後、以前の生活がどこまで戻るかがわかりません。競合となる後払い決済ビジネスの存在もありますし。

十分強い企業だとは思いますが、さらなる株価下落があるかもしれませんので、株価動向は気にかけておきます。

以上

 

◆参考文献

1)日本経済新聞、"NYダウ反発、239ドル高 ナスダックは最高値更新"

https://www.nikkei.com/article/DGXZQOGN00001_Y1A021C2000000/

2)日本経済新聞、"NYダウ反落、266ドル安 ビザや金融株に売り

https://www.nikkei.com/article/DGXZQOGN00001_Z21C21A0000000/

3)Seeking Alppha、"Pharma stocks rally as White House drops plan to lower drug pricing"

https://seekingalpha.com/news/3760155-pharma-stocks-rally-as-white-house-drops-plan-to-lower-drug-pricing4

4)Seeking Alpha、"Merck EPS beats by $0.20, beats on revenue, boost outlook"

https://seekingalpha.com/news/3759766-merck-eps-beats-0_20-beats-on-revenue

5)Seeking Alpha、"AbbVie sets better-than-expected 2021 guidance despite slowdown in topline growth"

https://seekingalpha.com/news/3760782-abbvie-sets-better-than-expected-2021-guidance-despite-slowdown-in-topline-growth

6)Seeking Alpha、"Cadence Design Systems EPS beats by $0.05, beats on revenue, raises outlook"

https://seekingalpha.com/news/3757705-cadence-design-systems-eps-beats-0_05-beats-on-revenue

7)Seeking Alpha、"Hot Stocks: MO, EBAY drop on earnings; OSTK, FLWS rally; China warns FUTU, TIGR"

https://seekingalpha.com/news/3760179-hot-stocks-mo-ebay-drop-on-earnings-ostk-flws-rally-china-warns-futu-tigr

8)Seeking Alpha、"Altria slips after Morgan Stanley says near-term catalysts are lacking"

https://seekingalpha.com/news/3760783-altria-slips-after-morgan-stanley-says-near-term-catalysts-are-lacking

9)Seeking Alpha、"Visa's disappointing outlook weighs on rival Mastercard, credit card stocks"

https://seekingalpha.com/news/3759177-visas-disappointing-outlook-weighs-on-rival-mastercard-credit-card-stocks

10)Seeking Alpha、"Mastercard sees Q4 revenue growth in mid-20s, as cross-border spending rebounds"

https://seekingalpha.com/news/3759973-mastercard-sees-q4-revenue-growth-in-mid-20s-as-cross-border-spending-rebounds